hth华体会hth华体会今天假期最后一天，老规矩，还是先来聊聊新闻元旦期间的新闻，后面再来点评超热及潜力超热。

　　原来Model Y长续航版起售价为48.8万元，这次直接下调14.81万，至33.99万；而Model Y高性能版起售价为53.5万元，这次直接下调16.51万，至36.99万。

　　Model Y降价的动作并不超预期，因为之前Model 3已经多次下调售价，但这次Model Y降价的幅度是大超预期，此前中信建投证券估计，国产Model Y性能版的定价将在40万-49万元级别，此次Model Y的定价比预估的便宜了超10万，远低于此前机构预估的价格。

　　受此消息刺激，会产生两个影响：利好Model Y产业链，利空和Model Y存在竞争关系的其他新能源车产商。

　　利空直接受影响的就是蔚来汽车、小鹏汽车等造成新势力，尤其对蔚来的冲击更大一些，因为蔚来主推的两款车型和Model Y定位同一档线，不过和目前Model Y相比要贵一些，Model Y性能上的优势自然不必多说，所以在Model Y宣布降价之后，特斯拉的网站因为抢购瘫痪了，蔚来的退订潮也来了。

　　之前一谈提到过，年底新能源汽车和光伏因为基金排名的原因可能会导致他们加速上涨，在基金排名结束之后，缺少了这个驱动力，他们可能在1月份有一波回调整理期，受这个新闻影响，新能源汽车的分化可能会越来越明显。

　　去年年底前市场资金对于新能源汽车的预期一致程度比较高，接下来我们觉得可能会逐渐分化，那些业绩继续超预期的新能源汽车股会继续得到机构的流入，而同板块的其他品种却可能会“逆势”回调。

　　就像去年下半年的芯片一样，各个分支开始逐渐分化，之前大涨的光刻机、上游的材料等等都不行了，而后获得市场资金认可的是能带来业绩的功率半导体分支。

　　对于汽车行业而言，销量对应的就是业绩，销量越好对应的车企业绩就会越好，也会获得更多市场的认可；销量不好的业绩就要被碾压，被市场资金所抛弃。

　　目前来看，Model Y的销量是今年最确定的，特斯拉的业绩今年有望超预期。

　　所以对于新能源汽车，接下来我们打算把特斯拉产业链作为跟踪重点，尤其是给Model Y独家供货的，而这其中同时还给蔚来等造车新势力以及BBA等传统车企供货的企业，排序要往后靠hth华体会，他们并不一定受益，还有可能被牵连。

　　对了，原来和新能源汽车齐头并进的光伏也简单说两句，周末看到新闻光伏巨头又在增资扩产，光伏行业景气，增资扩产很正常，也有利于自身企业发展，但这有两面性，扩产扩到一定程度可能会产能过剩，就会像去年的芯片一样，当然这其中肯定也有一部分企业业绩有望超预期，后面我们会更聚焦业绩有望超预期的光伏企业。

　　先来看看最近比特币的走势，9月初的时候还1万多点，短短4个月，比特币价格翻了两倍多。

　　我们知道和比特币关系最密切的板块是数字货币，不过从9月份到现在数字货币一共也成过几次热点，小毕觉得这可能和市场口味有关，机构资金抱团严重，资金主要都流入到那种有成长空间、有真正业绩支撑的板块中hth华体会，而数字货币是主题类板块，机构资金对于数字货币还看不上眼儿。

　　不过今年一季度仍可能会有春季躁动行情，这个阶段主题类的板块容易获得市场资金的关注，最近像智度股份、御银股份等已经开始提前启动了，在美上市的嘉楠科技节前也大涨了35%，说明市场资金已经提前流入了。

　　下面是节前最后一天的超热三榜数据表，这里边也包括了当前市场的超热以及潜力超热，下面小毕挑几个重点板块聊聊。（上面已经提到了新能源汽车和数字货币，这里边就不重复了）

　　军工股成超热有段时间了，热点节奏上也出现点细分的变化。从最近大涨的军工股来看，可以分成两大阵营，一类是军工上游，比如新材料、电子元器件，另外一类是军工设备，比如无人机、航空设备等。

　　从他们的节奏上来看，这两大阵营略有不同，其中军工上游是整体分支的行情，哪个细分分支的股票涨多了，随后那些还没大涨的军工上游股会立马跟上，整体分支同涨共跌比较明显，并不会落下某个兄弟。

　　而军工设备就有点不同了，他们更多的是个股的行情，每次军工设备中大涨的就是那几只，其他股票涨的并不明显，有点像单飞的意思。

　　计算机涵盖很多细分分支，我们将他们大体分成了云计算、信创、数据中心以及网络安全四个分支。

　　上周末计算机都没咋动，这周计算机板块整体已经有点启动的意思了，不过目前还没成超热，其中云计算的金山办公、网络安全的深信服以及信创的中国长城算是分支的龙头，数据中心的还没露头。

　　从热点阶段的角度来看，计算机还没到军工的活跃程度，计算机现在还只能算是刚刚破冰，计算机的大行情可能还在路上。

　　农业上周五刚刚结束超热，这一波行情中主要领头的是种业和水产养殖分支，其他的分支并没有怎么大涨，基于一号文件以及通胀的预期（一号文件预计1月底、2月初公布），我们觉得接下来农业还有可能重新成为超热。

　　我们觉得种业分支的概率还是最大的，一方面是中y经济工作会议中首次重点提到了种子，强调了种子的重要性，接下来种子仍有可能是政策的核心。

　　而和种子关系近的粮食、化肥农药也有可能会跟着一起联动上涨，毕竟若是通胀的话，粮食是受益的，另外疫情越来越严重，也有可能加强粮食安全的预期。

　　水产养殖虽然作为这一波中领头的角色，但刺激他们启动的原因之一社区团购概念被官媒Diss，接下来他们不太容易出现上一波的行情了。

　　之前提到一季度可能有春季躁动行情，春季躁动行情中除了那些科技股活跃的概率大之外，我们觉得像金融也有可能会波段的行情。

　　现在金融股中券商已经是超热了，像银行等其他金融分支还没大涨，对于金融股我们打算像之前跟踪农业股一样。